天风证券指出，结构性机会，继续看好两个主线：产业景气度能够延续(军工、锂矿、光伏、风电、储能)；困境反转(传统汽车及零部件、必须食品、猪肉)。变种毒株出现后，可能的情景演绎――主要取决于新毒株超越德尔塔的程度，复盘来看，如果新毒株类似于德尔塔病毒，那么对A股影响比较有限，可能只是一次性冲击。如果新毒株远超德尔塔，来自海外市场的短期风险偏好联动的冲击可能更大。