国泰君安证券认为，因地缘政治风险导致能源价格上涨，海外高电价持续，光伏技术进步加速经济性和转化效率提升带动光伏装机继续超预期。光伏行业高景气带动光伏胶膜核心材料EVA和POE需求。推荐：1)光伏级EVA供应商：东方盛虹、联泓新科、荣盛石化，2)POE产业链潜在供应商：卫星石化。