中信建投证券认为，主要热门赛道行情并未结束，阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去，但部分行业Q4及后续景气仍有加速预期，如有调整后是适宜加仓点。另一方面，临近“金九银十”，消费/开工旺季再度来临，市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。