7月31日上午，软件开发板块全线飘红。截至午间收盘，福昕软件、普联软件20%涨停，用友网络、泛微网络、云赛智联10%涨停，绿盟科技、深信服、万兴科技、合合信息等涨幅居前。
消息面上，OpenAI周四表示，将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%。
全球头部模型厂商持续加码资本开支，华源证券分析称，OpenAI已将其2030年预计算力支出上调至7500亿美元，并启动佐治亚州“山茶花项目”，规划电力容量达3.2GW；同时Anthropic宣布采购AMD高达2GW的MI450系列GPU。谷歌亦将2026全年Capex指引上调150亿美元至1950-2050亿美元，并预计2027年继续显著增长。市场对AI Capex投入预期有望随CSP财报陆续发布而重新对齐，强化产业链景气度共识。
政策端，工信部拟加快出台“人工智能+软件”行动方案，推动软件开发智能化转型、软件产品及服务智能化升级和智能体软件新业态培育。据报道，2026年1—5月，全国软件业务收入超6.2万亿元，同比增速维持10.3%，行业盈利确定性相对稳健。业内人士指出，近期AI科技内部出现明显轮动。以半导体、光模块、存储为代表的AI硬件链遭遇阶段性去拥挤压力，资金随之转向估值相对合理、受AI硬件波动影响较小的软件赛道。
值得一提的是，国产大模型能力已进入全球前沿梯队，万联证券观察到，Kimi K3在Arena平台Agent榜位列第四，前端开发榜登顶，显示其在高价值场景中具备明确竞争力。大模型竞争正从参数规模转向单位Token成本、工具链集成与企业级交付能力，软件产业链重心加速向实际工作流渗透。
软件开发板块相关股票：福昕软件、普联软件、用友网络、泛微网络、云赛智联、绿盟科技、深信服、万兴科技、合合信息。
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