8月17日，半导体板块震荡走强。截至收盘，通富微电、有研新材10%涨停，中微半导、创达新材、芯朋微、中科飞测、普冉股份、国科微等涨幅居前。
消息面上，台积电上调全年资本开支至600亿美元—640亿美元，三星电子、SK海力士、美光科技等存储大厂资本开支乐观，扩产规模庞大。8月13日国内半导体制造巨头相继发布2026年第二季度业绩报告，均超市场预期，印证半导体行业高景气度。
Counterpoint Research研报数据显示，2026年第二季度，国产厂商长江存储在NAND闪存市场的出货量占有率首次跻身全球前三。三星、SK海力士和长江存储分别以25%、22%和14%的份额占据前三甲，长江存储首次超越铠侠，美光位列第五。在美国出口管制持续限制先进半导体设备获取的背景下，这标志着中国存储芯片企业在全球竞争格局中实现了关键突破。
平安证券表示，中国大陆存储扩产拉动设备需求，国产化进程稳步推进。存储厂扩产规模可观，对薄膜沉积、刻蚀、清洗等较高国产化率的设备品类有望起到立竿见影的拉动作用，而对于光刻、Track、离子注入等国产化率较低的设备品类，还会叠加一个国产替代逻辑。同时，设备行情向上传导，供应链安全推动设备零部件国产化替代，半导体设备零部件公司预计将受益。
半导体板块相关股票：通富微电、有研新材、中微半导、创达新材、芯朋微、中科飞测、普冉股份、国科微。
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责任编辑：刘栩
